2.【因违反反垄断法，公牛集团被处2.95亿元罚款】浙江省市场监督管理局作出如下行政处罚：处2020年度中国境内销售额98.27亿元3%的罚款，计2.9481亿元。

 

　　处罚金额占公司最近一期经审计净资产的3.23%，占公司最近一期经审计净利润的12.74%。本次处罚预计会减少公司2021年度利润2.9481亿元。（第一财经）

 

　　（来源：Wind，市界）

 

　　3.【盐湖股份：违反价格法，被处以160万元罚款】公司销售钾肥产品时，其生产成本未发生显著变化的情况下，大幅度上调销售价格，违反价格法。（Wind）

 

　　4.【市场监管总局对锲特电子不正当价格行为案作出行政处罚，罚款50万元】其在汽车芯片采购价格基本稳定的情况下，大幅加价销售部分汽车芯片，加价率最高达4543%。（市场监管总局）

 

　　5.【沃尔沃汽车旗下高端电动品牌极星（Polestar）官宣以SPAC方式登陆美股纳斯达克市场】股票代码为“PSNY”。预计交易于2022年上半年完成。（财联社）

 

　　1.【隔夜全球市场】至早盘，纽约天然气期货涨12.29%。WTI原油期货主力合约涨1.95%至75.42美元/桶。伦敦金跌0.02%，伦敦银涨0.91%，伦铜涨0.19%，伦铝跌0.43%，伦锡跌4.46%。

 

　　美国十年期国债收益率盘中突破1.5%，目前收至1.489%。离岸人民币微升24个基点至6.4591。富时中国A50指数期货昨日至亚盘涨2.53%，夜盘再涨0.24%。

 

　　国内期货夜盘，黑色系多数收涨，动力煤涨2.81%，焦煤涨2.34%，焦炭涨2.29%，螺纹钢涨1.24%，热卷涨0.7%，铁矿石跌0.72%。甲醇涨2.59%，玻璃跌2.26%，纯碱涨2.14%。（市界）

 

　　2.【美股三大指数涨跌不一】纳指跌0.52%，道指涨0.21%，标普500指数跌0.28%。大型科技股走低，苹果、微软跌超1%。银行股走高。

 

　　新能源汽车股普遍上涨，特斯拉涨2.19%，蔚来涨3.93%，小鹏涨2.21%，理想涨3.06%，法拉第未来跌8.71%。热门中概股集体收涨，京东涨3.31%，阿里巴巴涨3.52%。（财联社）

 

　　3.【美联储主席鲍威尔：经济走势取决于疫情，经济前景依然存在风险】鲍威尔表示：通胀高企，恐将维持一段时间，然后趋于温和。瓶颈问题所造成的影响比我们原来所预料的更加深远，也更加顽固。（财联社）

 

　　1.【央行货币政策委员会召开2021年第三季度例会】会议指出，要加强国内外经济形势边际变化的研判分析，加强国际宏观经济政策协调，防范外部冲击，集中精力办好自己的事，搞好跨周期政策设计，统筹做好今明两年宏观政策衔接。维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益。

 

　　市场人士指出，与二季度例会相比，本次例会对经济形势的判断更为严竣，与下半年来宏观经济下行压力加大相印证。未来货币政策将适度向稳增长方向发力。（财联社）

 

　　2.【李奇霖：中国对生产的压降可能会推动海外通胀的走高】现在严格进行“能耗双控”就是因为前期太松了，各地能耗指标不降反升，超过了警戒线。而到了年底，要进行指标考核了，这时候才开始发力，一年的任务被动集中到了年末几个月，压力自然很大。

 

　　对于海外而言，中国对生产的压降可能会推动海外通胀的走高。中国出口企业有订单，但是生产跟不上，这就会使得出口商品价格继续上涨。这对海外的通胀是有推动作用的。（红塔证券）

 

　　3.【中金：大幅提高四季度出口预测】我们调研了若干跟出口有关的企业发现，出口订单整体仍然饱满，但结构分化，美欧强劲、东南亚走弱。制造业企业普遍存在增收不增利的现象。

 

　　（来源：中金公司）

 

　　海外疫情影响生产能力，存在一定海外订单转移国内现象。据某大型外贸公司估计，目前大约有30-40%是转移订单。将全年出口增速预测由18.4%上调至25.7%。预计Q3、Q4的出口同比分别为+22.3%、+10.6%。2022年全年出口同比看小幅负增长。（中金公司）

 

　　（出口行业累计营业利润率；来源：中金公司）

 

　　4.【国家物资储备调节中心发布关于2021年投放第四批国家储备铜、锌、铝的公告】销售总量分别为3万吨、5万吨和7万吨。（国家物资储备调节中心）

 

　　5.【猪粮比价进入过度下跌一级预警区间，国家已启动中央冻猪肉储备收储】9月20日～24日当周，全国平均猪粮比价为4.93∶1。（Wind）

 

　　1.【地卖不掉了？！多城第二轮集中供地流拍来袭，房企“躺平”】9月15日，杭州第二轮集中供地共出让10宗地块，有9宗由于报名房企数量不达标，未能进入正式竞价环节，只有1宗出让。

 

　　这样的现象也在合肥、成都、沈阳等"双集中"（集中供应、集中出让）城市相继出现，引起市场关注。有分析称，截至目前已完成第二轮集中供地的8个城市，合计超过100宗地或直接流拍，占全部供地总数的比例超过30%，这样的情况已经类似于2007年下半年。（中国经济周刊）

 

　　9月26日到27日，广州第二批集中供地拍卖出让，首日推出24宗地块，有8宗遭遇流拍，成交的16宗地块也基本以底价成交。同时，国资地产贡献90%以上金额，民营地产身影难觅。

 

　　9月26日，杭州此前唯一进入报名阶段的富阳富春湾新城地块，报名企业未收到报名确认书，意味着该地块将不会进入竞价环节。至此，杭州市第二批供地中的10幅竞品质地块全部流拍。（中国基金报）

 

　　1.【贵州茅台盘中罕见涨停，收盘逆市大涨9.5%】周一，周期股连续3日成重灾区，消费板块全线崛起，五粮液强势涨停，贵州茅台大涨9.5%，两大白酒龙头吸金近400亿元。（券商中国）

 

　　解读近期周期股的调整和消费股的上涨，我们之前做过分析，近期市场交易量维持高位，与机构调仓换股有关，很多“漂移基金”从违规配置的新能源股、周期股中撤出，而超跌的消费股近期受到机构资金明显关注。

 

　　周一茅台脱离底部的大涨，与我们此前的分析一致，8月2日我们专题文章《茅台还要跌多久》中提到，c浪下跌还差最后一跌，目标应该是与50%分位共振。然后9月6日我们又在《早知道》里提到茅台已经出现了双底结构，macd指标底部背离明显，等待突破颈线确立趋势。